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NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

發(fā)布時間 : 2022-01-15 瀏覽量 :

根據(jù) NFTSCAN 瀏覽器的實時數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年1月14日，以太坊上累計鑄造了 3943 萬枚 NFT 資產(chǎn)，部署了 29570 個 NFT 資產(chǎn)合約，鏈上 NFT 資產(chǎn)相關(guān)交易記錄多達 6473 萬條，涉及到的錢包地址數(shù)量有 3797 萬個。而且，以太坊上的 NFT 資產(chǎn)鑄造數(shù)量，平均每天在以 10 萬枚的速度新增。無疑，我們所關(guān)注的 NFT 領(lǐng)域是一個極富有創(chuàng)新力和創(chuàng)造力的新興市場。

NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

在過去的 2021 年，NFT 領(lǐng)域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼，都可以看到新面孔。從 Cryptopunks 到 BAYC（Bored Ape Yacht Club），從 JPG 頭像到 Loot 可編程資產(chǎn)，從 Land 到 Metaverse，NFT 領(lǐng)域從未停止過創(chuàng)新涌現(xiàn)。無論是曇花一現(xiàn)，還是遙不可及，不斷有新鮮血液加入的NFT 領(lǐng)域總能給你帶來驚喜。歷經(jīng)市場沉浮，能夠沉淀發(fā)展起來的 NFT 項目卻屈指可數(shù)。下面這張圖囊括了NFT領(lǐng)域的佼佼者們。

按照當前的數(shù)據(jù)，以太坊上部署的 29570 個智能合約，對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優(yōu)質(zhì) NFT 資產(chǎn)項目，那么 NFT 項目成功率僅為0. 1%。仔細想一下，這個數(shù)字太可怕了，1000 個 NFT 資產(chǎn)項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌 NFT 項目。對于普通投資者來說，這個數(shù)字意味著 NFT 領(lǐng)域繁榮背后有無數(shù)個投資陷阱在等著我們。所以，基于這一點，我以 NFT 領(lǐng)域一線從業(yè)者和 NFT 投資者的視角，來分享一些自認為有價值的經(jīng)驗，僅供各位參考。

如何判斷一個 NFT 項目是否有潛力發(fā)展成為頭部藍籌，我認為可以從以下幾個方面來進行分析：

利益聲明：我非常喜歡也持有Doodles 這個項目，它是我心目中的行業(yè)標桿。所以，在接下來的內(nèi)容中，我會時不時的拿 Doodles 來進行舉例，方便理解和描述。

1、NFT 資產(chǎn)的協(xié)議標準

目前常見的 NFT 資產(chǎn)協(xié)議標準主要是 ERC-721 和 ERC-1155 協(xié)議，投資屬性較強的 NFT 資產(chǎn)一般是 ERC-721 協(xié)議標準，而 ERC-1155 協(xié)議更偏向于功能屬性較強的 NFT 業(yè)務場景。

談到 NFT 資產(chǎn)協(xié)議標準，主要是從 NFT 資產(chǎn)合約代碼層面進行分析，考察其是否遵循 ERC-721 協(xié)議標準來進行的代碼編寫。這里舉出一個反面素材：Cryptopunks，由于其資產(chǎn)合約代碼部署較早，所以當時的開發(fā)者沒有遵守協(xié)議標準來進行開發(fā)，結(jié)果可以用四不像來形容。Cryptopunks 既不是 ERC-20 Token 類資產(chǎn)，也不是標準的 ERC-721 NFT 類資產(chǎn)，而且還內(nèi)置了自己的交易功能。這導致后面包括 Opensea、NFTSCAN 在內(nèi)的 NFT 基礎設施，全部都需要主動去兼容它，這為開發(fā)者制造了很多麻煩。

所以，這里對 NFT 資產(chǎn)的協(xié)議標準考察的結(jié)果就是：確保該 NFT 項目的資產(chǎn)合約要基本遵循 ERC-721 協(xié)議標準，為后面的發(fā)展打好基礎。

2、NFT 資產(chǎn) metadata 的存儲方式

如果某 NFT 僅僅是個票據(jù)或憑證，那 metadata 是否可訪問倒也無所謂了；但是目前大部分我們接觸的 NFT 資產(chǎn)都是具有投資價值的，更加關(guān)注其金融屬性，所以這時候 metadata 的安全性就變得非常重要了，它是構(gòu)成該 NFT 能夠成為投資資產(chǎn)的核心要素之一。

根據(jù) NFTSCAN 的數(shù)據(jù)分析，目前 NFT 資產(chǎn) metadata 存儲的方式主要有以下四種：

1）存儲在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的區(qū)塊中。通常是 Base64 格式：data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

比如：CryptoPunks 和 Uniswap V3 版本的 LP NFT，都是存儲在區(qū)塊中的，這是安全級別最高的存儲方式。

2）存儲在基于 IPFS 協(xié)議的節(jié)點服務器中。格式為：QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

比如 Doodles、BAYC 等頭部項目使用的是 IPFS 協(xié)議存儲，安全級別相對較高。

3）存儲在中心化服務器，各種云服務器上。常見格式為：https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

這是最常見的存儲方式，也是安全級別最低的存儲方式。

4）此外，還有一小部分項目是使用了 Arweave 網(wǎng)絡進行存儲。

通過上面的分類，我們可以看出，NFT 資產(chǎn) metadata 的存儲方式是參差不齊的，沒有進行標準化。同時，這些規(guī)模龐大的非標準化的 NFT 數(shù)據(jù)，也給行業(yè)內(nèi)的開發(fā)者帶來了很多麻煩，他們需要投入很大的人力和算力去進行數(shù)據(jù)解析，建立標準化。最近，Numbers 聯(lián)合 Protocol Labs、NFTSCAN 三方團隊，準備對 NFT 資產(chǎn) metadata 統(tǒng)一進行 IPFS 存儲，進行訪問路徑的標準化。以后，使用 NFTSCAN Open API 的開發(fā)者，可以享受該福利。

3、NFT 資產(chǎn)創(chuàng)作者版權(quán)的開放程度

版權(quán)開放程度對一個 NFT 項目社區(qū)來說非常重要，因為它代表著后續(xù)該 NFT 社區(qū)的發(fā)展方向和發(fā)展規(guī)模。如果版權(quán)完全保留，那么社區(qū)很難基于該 NFT 資產(chǎn)進行擴展，無論是二次創(chuàng)作層面的，還是商業(yè)化層面的。

現(xiàn)在常見的版權(quán)聲明大概有 3 類：

1）版權(quán)完全開放。即版權(quán)跟著 NFT 持有人走，誰持有 NFT 資產(chǎn)，誰就擁有該 NFT 素材的版權(quán)，并且可以進行商業(yè)化，典型的案例就是：BAYC NFT。

2）創(chuàng)作者團隊完全保留版權(quán)。NFT 持有人不能享受該 NFT 資產(chǎn)攜帶的任何元素的任何版權(quán)，典型的案例就是：CryptoPunks。

3）創(chuàng)作者團隊有限開放版權(quán)。允許 NFT 持有人小規(guī)模化進行商業(yè)化嘗試，典型的案例就是：Doodles，允許 10 萬美金以下的商業(yè)化嘗試。

我們當然選擇版權(quán)完全開放的 NFT 項目，這更加符合區(qū)塊鏈本質(zhì)精神，更受社區(qū)歡迎！

4、NFT 資產(chǎn)自身元素的可擴展性

我把 Doodles 和杰倫熊 PhantaBear 放在一起，大家就明白什么意思了。

NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

NFT終級投資指南：6個維度判斷一個項目能否成為藍籌

很明顯，Doodles NFT 的基礎元素的擴展性非常強，而且很具有特色和吸引力。但是反觀 PhantaBear，擴展性就比較差了，甚至無法擴展。這里可能有人會說，我被打臉了，杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于 NFT 本身的設計，核心在于是杰倫，而無關(guān)它是不是熊，亦或是其他什么動物。

5、NFT 項目團隊的運營能力

我們都知道，同質(zhì)化資產(chǎn)的Token，比較依賴流動性；到了 NFT 這里，因為 NFT 是非同質(zhì)化資產(chǎn)，所以其非常依賴Web2流量。是的，你沒看錯，就是互聯(lián)網(wǎng)流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度，才有可能轉(zhuǎn)化更多的購買力進來。在第 4 點中，提到杰倫熊是當做反面教材的，到了這里，杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量，所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT 項目團隊的運營能力，代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的 NFT 市場中，如何在 1000 個 NFT 項目中脫穎而出，除了 NFT 自身的質(zhì)量外，就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道，區(qū)塊鏈網(wǎng)絡和協(xié)議，本質(zhì)是由冰冷的算法構(gòu)成的，這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協(xié)議做成功，但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為，后者并不是客觀的，它的存在就是從主觀出發(fā)進行創(chuàng)造的。

6、NFT 資產(chǎn)的金融屬性

這里提到金融屬性，直接一點就是持有這個項目的 NFT 資產(chǎn)能有什么收益。

一般有 2 種權(quán)益：使用權(quán)和收益權(quán)（分紅權(quán)）

使用權(quán)是指持有 NFT 資產(chǎn)能獲取的某些場景的使用權(quán)限或者說 PASS。收益權(quán)是指持有 NFT 資產(chǎn)我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以 Doodles 舉例，其設有 DoodleBank 用來價值捕獲和收益分配。

Doodles 項目在市場上獲取的版權(quán)收入以及衍生品項目主動上交的收入，都會進入到 DoodleBank 中。當然，收入來源其實可以有很多，這里就不描述了。

所以考察一個 NFT 項目的最后關(guān)鍵一步，就是分析其 NFT 資產(chǎn)的金融屬性，看它是否能夠捕獲價值，并且是否可持續(xù)。此外，金融屬性的強弱，對 NFT 自身的估值是非常直接的。金融屬性越強，該 NFT 資產(chǎn)在市場上越受歡迎，抗風險能力越強。

大部分 NFT 資產(chǎn)，在牛市的時候是資產(chǎn)，在熊市的時候是空氣；或者說，有流量的時候是資產(chǎn)，沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢？那就大力發(fā)展其金融屬性，當 NFT 資產(chǎn)有了較強的金融屬性的時候，它在熊市的時候依然是資產(chǎn)，同時它也不會缺流量。

綜上所述，以上 6 點，是調(diào)研一個 NFT 項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外，由于 NFT 資產(chǎn)屬于長尾資產(chǎn)，流動性特別差，所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候，要懂得急流勇退，高效的變現(xiàn)才能體現(xiàn)投資的本質(zhì)。

最后，推薦大家閱讀一下最近由 PANews 和 NFTSCAN 聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)報告《數(shù)據(jù)回顧NFT爆發(fā)年：2021年鑄造NFT超1591萬個，交易總額超572萬ETH》，可以對 NFT 的發(fā)展歷程有一個更加全面的了解。

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